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《全国银行业专业人员职业资格考试热题库——个人理财（初级）》一书主要依据中国银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《个人理财》（初级）科目要求而编写，内容涵盖思维导图、模拟试卷、热题库三部分，思维导图能够帮助读者理清复习脉络，模拟试卷可以帮助读者检测复习效果，热题库可以帮助读者逐一击破考试重点、难点及易错点，增强应试能力。
- 封面
- 版权信息
- 内容提要
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第一章 个人理财概述
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第一节 个人理财相关定义
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第二节 个人理财业务的发展及原因
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第三节 理财师的执业资格和要求
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第二章 个人理财业务相关法律法规
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第一节 理财师的法律法规基础知识
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第二节 理财规划中的法律法规
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第三节 理财产品及销售相关法律法规
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第三章 理财投资市场概述
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第一节 金融市场概述
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第二节 金融市场分类
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第三节 理财投资市场介绍
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第四章 理财产品概述
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第一节 银行理财产品
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第二节 银行代理理财产品
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第三节 其他理财产品
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第五章 客户分类与需求分析
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第一节 了解客户需求的重要性
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第二节 了解客户的主要内容
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第三节 客户分类与客户需求分析
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第四节 了解客户的方法
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第六章 理财规划计算工具与方法
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第一节 货币时间价值的基本概念
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第二节 规则现金流的计算
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第三节 不规则现金流的计算
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第四节 理财规划计算工具
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第七章 理财师的工作流程和方法
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第一节 接触客户、建立信任关系
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第二节 分析客户家庭财务现状
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第三节 明确客户的理财目标
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第四节 制定理财规划方案
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第五节 理财规划方案的执行
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第六节 后续跟踪服务
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- 附录1 理财师金融服务技巧
- 附录2 个人理财业务相关法律法规
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全国银行业专业人员职业资格考试热题库
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《个人理财（初级）》模拟试卷（一）
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模拟试卷（一）参考答案及解析
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全国银行业专业人员职业资格考试热题库
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《个人理财（初级）》模拟试卷（二）
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模拟试卷（二）参考答案及解析
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全国银行业专业人员职业资格考试热题库
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《个人理财（初级）》模拟试卷（三）
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模拟试卷（三）参考答案及解析
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- 出版地 ： 中國大陸
- 語言 ： 簡體中文
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