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全球貿易重組：區域經濟新商機．東協下篇（印尼、越南、柬埔寨）
作者
：
出版日期
：
2024/11/15
閱讀格式
：
PDF
ISBN
：
9789574954650
近年供應鏈移轉趨勢促使各區域市場獲得新的發展動能，加上全球保護主義再起，地緣政治風險持續升溫下，多重角力預期將改寫全球經貿版圖。
(該本為東協下篇-國家別為印尼、越南、柬埔寨)
(該本為東協下篇-國家別為印尼、越南、柬埔寨)
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壹、東協供應鏈布局與貿易重組趨勢
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一、東協吸引外國投資超越中國大陸
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二、東協2023年貿易額較美中貿易戰前增幅高達37.1％
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（一）中國大陸是東協進口最大來源國
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（二）中國大陸與美國居2023年東協前兩大出口市場
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三、不論進出口，積體電路（HS CODE 8542）皆居東協貿易首位產品
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（一）積體電路（HS CODE 8542）占東協進口比重達13％
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（二）積體電路（HS CODE 8542）為東協出口首要品項
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（三）東協躍居全球重要車輛製造中心帶動車輛零配件與工具機需求
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四、人工智慧在東協應用漸成風潮
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五、印尼越南泰國大馬漸成新製造中心
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貳、印尼：東協製造業4.0與綠能原料生產基地
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一、印尼對中國大陸貿易依存度高
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（一）2023年中國大陸以28.3％比重為首要進口來源國
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（二）2023年中國大陸占印尼出口比重達25.1％
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（三）積體電路（HS CODE 8542）、自動處理設備（HS CODE 8471）車輛零配件（HS CODE 8708）進口需求暢旺
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二、扶植電動車暨充電電池產業為印尼爭取外國投資最大誘因
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三、「印尼製造業4.0」促進印尼產業升級
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（一）印尼製造業4.0扶植電子產業挑戰大
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（二）印尼機動車輛產業4.0振興方案政策性扶植電動車產業帶動車輛零配件、充電電池與充電樁需求
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四、印尼企業採用人工智慧意願高
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五、紡織成衣為印尼重點扶植產業
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六、在印尼經營廠商成功案例
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（一）Dynacast品質深獲EV龍頭Tesla與日本車輛零配件大廠Denzo信賴
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（二）Teikin盼尋求相關臺商作為產業合作對象
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（三）KYB積極布局印尼、泰國與大馬
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（四）台達電在印尼成功打入韓國現代充電樁供應鏈
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（五）中華電信在印尼積極爭取海底電纜、機房、地方電話通訊相關通訊工程
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（六）光陽電動機車在印尼打入快遞業、餐飲遞送業市場
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（七）Sianyi Industry Indonesia刺繡與電腦設計獲美日品牌商信賴
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（八）Kahatex獲得Adidas、New Balance、Mizuno、Yonex、UNIQLO訂單
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（九）Gaha Green Garment長期精耕美國市場不受「美中貿易戰」影響
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（十）Daijo製造的車輛外殼供應日本三菱、韓國現代
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參、越南：美中貿易戰後躍居「新東協製造中心」
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一、外商著眼越南地緣經濟優勢與政經局勢穩定投資環境
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二、中國大陸與美國分居越南首位進口來源與首位出口市場
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（一）越南進口自2017年後穩健成長
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（二）「美中貿易戰」後美國市場為越南出口提供動能
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三、越南藉普及5G與電動車促進產業升級
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（一）越南力推5G為半導體相關自動處理設備帶動需求
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（二）電動車在越南漸成風潮
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四、Vingroup、CMC投入人工智慧發展
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五、越南廠商經營成功案例
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（一）光寶培養在地管理層
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（二）帆宣支援友達在越南設廠
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（三）東元越南美福馬達廠將是美國市場的主要供應廠
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（四）支援仁寶、鴻海及和碩，志超、健鼎與台表科在越南投資擴產
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（五）越南課徵35％至40％車燈關稅是龍鋒拓銷挑戰
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（六）久益應日本機車大廠本田邀請赴越南設廠
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（七）越南積極對外締結FTA是鴻海投資越南的考量因素之一
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（八）越南廠商TN-Tech對臺灣製造工具機需求迫切
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（九）鴻碩順應Tesla要求，於北越河南設廠組裝充電樁與充電槍，輸出美國市場
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（十）巨孚應臺商要求於北越設辦事處
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（十一）越南是三星電子重要的投資布局生產基地
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（十二）仁寶越南廠產能占全仁寶集團比重達25％
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（十三）越南扣件製造廠商HBT鎖定東台精密工具機作為採購目標
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（十四）日本貿易振興公社（JETRO）指臺日廠商在車輛零配件、機械、營建工程與能源合作空間較大
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（十五）越南無人機雲台攝影模組製造商Gremsy採用台積電晶片
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（十六）VPIC善用CPTPP、歐越自由貿易協定（EVFTA）拓銷加拿大、芬蘭
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（十七）KGL擬採購臺製車輛遊樂器、車輛資訊系統、電子儀表板
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（十八）胡志明電腦產業公協會會員廠商組裝電腦零件購自Foxconn、ACER與ASUS
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（十九）Brother是三永與春日扣件機械愛用者
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肆、柬埔寨：東協新東莞，供應鏈移轉新基地
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一、柬埔寨獲得外國直接投資以中國大陸為主力
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二、中國大陸長期居柬埔寨最大的貿易對象
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（一）2023年中國大陸以44％比重為柬埔寨首位進口來源
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（二）2023年美國以41.5％比重在柬埔寨出口市場一枝獨秀
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三、產業多元發展政策商機
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四、柬埔寨廠商經營成功案例
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（一）大成長城在柬埔寨飼料市場具知名度
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（二）冠德善用柬埔寨薪資土地競爭優勢製造電源裝置輸出德國
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（三）宏盛柬埔寨廠供貨法國時尚品牌廠商Longchamps
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（四）Yumark在柬複製東莞成功經驗輸出包袋至美國市場
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（五）旭榮基於支援越南分廠在柬布局
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（六）柬埔寨成為臺商製鞋業者出口法國之製造基地
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伍、供應鏈板塊變遷與貿易重組商機
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一、廠房營建商機
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二、臺日第三地產業供應鏈合作
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三、新加坡及印尼數據中心市場商機可期
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四、印尼與越南電動車充電樁商機具前瞻性
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五、車輛零配件衍生工具機需求
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六、車輛線束、電纜，避震器、車輛儀表板、遙控鎖、車燈、散熱器、行車紀錄器與充電電池等車輛零配件需求旺盛
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七、越南三星供應鏈商機
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陸、臺商進軍印尼、越南與柬埔寨的挑戰
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一、中國大陸是東協缺鏈填補首要的來源
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二、日圓貶值若以日圓為交易條件，對日商有利恐對臺商構成挑戰
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三、印尼、越南數理人才短缺是電子產業相關臺商裹足不前主因
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四、越南目前欠缺明確的半導體產業振興條例
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五、科技水準與中國大陸有落差無法達到客戶要求水準，印尼越柬只有組裝廠
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六、以品質創新打入主導供應鏈移轉跨國企業適當階段的供應鏈以爭取商機
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- 出版地 ： 臺灣
- 語言 ： 繁體中文
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