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找到冷鑽股,美股獲利穩穩賺:善用C.O.L.D.系統,挑出隱形績優股

出版日期
2023
閱讀格式
EPUB
書籍分類
學科分類
ISBN
9789861757346

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找鑽石,當然要去藏量最豐富的地方找!
跟著巴菲特線上學院培訓師獨創的選股心法,
前進績優企業多、監管制度完善、最適合實踐價值投資的美股市場,
找到默默賺錢的冷門鑽石股!

★不看新聞不盯盤,也能穩定獲利的財富累積武功祕笈!

很多股市投資人的迷思是要「天天盯盤、看財經新聞」,然而當你的情緒被過多的新聞資訊和股市劇烈震盪影響,往往就會做出不理性的決定。本書提供一套選股邏輯,讓你不被媒體和市場影響,用「看見價值」的眼光觀察股市。
本書作者是巴菲特線上學院的培訓師。剛進入股市時,他滿懷雄心壯志,準備大殺四方,沒想到卻買到宣布解散破產的公司,滿手的股票變成廢紙。後來,他學會以價值投資的方式,自創一套「C.O.L.D.篩選系統」,從股海中挑出冷門鑽石股。到目前為止,平均年化報酬率都可以到20%以上。
在本書中,他分享如何找到冷鑽股、為什麼不看新聞不盯盤反而賺更多,並以各項數據、圖表、實際案例分析,手把手教你篩出投資標的、評估各項指標及估價。你會學到:

‧從日常生活中發現鑽石股
‧善用C.O.L.D.系統挑選冷鑽股
‧知道如何從不同網站查找關鍵數據
‧三種估價方式找到合理價格
‧冷鑽股進出場時機
‧如何做好資產配置

★為什麼不投資台股,卻要錢進美股?

作者從多年經驗中發現,美股多的是全球知名企業,市場機制成熟健全,比台股市場更容易找到冷鑽股。此外,投資美股的長期績效贏過台股,而且投資美股開戶真的沒有大家想的那麼難。所以在書裡,作者會以鑽石最多的美股市場來舉例。
不過這套冷鑽股心法,在任何股市中都適用。只要有心投資股市,都應該學會這套看見公司價值的方法,培養獨立思考能力,再也不擔心會被牽著鼻子走了。

★各界推薦!
Mr. Market市場先生(財經作家)
Ms. Selena(生活理財YouTuber)
石偉明(BOS巴菲特線上學院創辦人)
慢活夫妻(投資理財YouTuber)

我強烈推薦Victor的《找到冷鑽股,美股獲利穩穩賺》給任何想提升股票選擇技巧的人。
作為一名賺取百萬、經驗豐富的投資者,我發現Victor選擇冷門鑽石股的獨特方法非常引人入勝。他自己發展的這套股票選擇邏輯,對於想在股票市場實現穩定利潤的任何投資者都是必讀的。
這本書是每一位投資者必不可少的資源,可以讓你的股票選擇更上一層樓。
——石偉明

市場上,投資人總是喜歡關注熱門題材、熱門公司,但這些「熱門」往往是我們賺不了錢的原因,因為有太多新聞、資訊、雜訊干擾著我們的決策。
而冷鑽股則是話題不高、卻在默默賺錢的公司,不會受到新聞與資訊的干擾,可以讓投資人更明確了解公司的狀態。相對地,不被新聞炒作的冷鑽股也不用擔心股價波動太大。
對於冷鑽股的挑選,Victor培訓師在本書中完全大方公開他的投資策略,並用系統化的方式一步一步帶領讀者,挑選出自己有信心且值得關注的冷鑽股。
如果你已經厭煩自己選擇的標的因新聞而股價起起伏伏,那這套冷鑽股策略非常適合你來閱讀。
——慢活夫妻
  • 書封
  • 作者簡介
  • 各界推薦
  • 目錄
  • 〈自序〉冷鑽股讓你打造一個源源不絕的被動收入系統
  • 第1章 投資「冷門鑽石股」,才能穩定獲利
    • 1-1 為什麼要去美股市場找「鑽石」?
      • 投資美股的長期績效贏過台股
      • 美國公司市值占比,超過全世界一半以上
      • 投資美股開戶沒你想的那麼困難
    • 1-2 一般人投資股市賠錢的五大原因
      • 避開讓你在股市賠錢的五個坑
    • 1-3 投資大師會選擇什麼類型的股票?
      • 彼得.林區心目中的好公司
    • 1-4 投資最重要的事,就是你常聽到的「廢話」
      • 「企業表現好,股票就會表現好。」
      • 「當別人恐懼時貪婪,當別人貪婪時恐懼。」
      • 「至少要做到別人恐懼時別跟著恐懼。」
      • 越簡單的道理,往往越不簡單
    • 1-5 看新聞投資若能賺錢,那記者都是有錢人
      • 新聞媒體要的是什麼?
      • 新聞媒體主要的收入來源是「廣告」
      • 財經媒體與基金經理人的曖昧關係
      • 新聞媒體報導的內容通常不在你的能力圈內
  • 第2章 美股就在你的生活中,你發現了嗎?
    • 2-1 善用媒體,也能找到投資靈感
      • 新聞媒體的正確使用方式
      • 留意每天會用到的媒體平台
      • 追劇也可以找到很多投資靈感
    • 2-2 愛逛街,也能找到投資靈感
      • 逛百貨商場可以注意哪些地方?
      • 有時不管買什麼商品,背後都是同一間公司
      • 民生消費必需品所在地:超市賣場
    • 2-3 朋友多,也能找到投資靈感
      • 跟親友邊旅遊邊找上市公司
      • 跟親友聚餐也能找到投資靈感
      • 切勿盲目跟單、隨波逐流
    • 2-4 跟對大師,也能找到投資靈感
      • 到13F持倉報告找靈感
      • 我常使用的13F持倉報告網站
      • 除了巴菲特,我還會關注的投資機構
      • 查詢大師持股清單的網站
  • 第3章 獨創C.O.L.D.篩選系統,篩出你的冷鑽股
    • 3-1 Capitalization市值:避開樹大招風的公司
      • 什麼是市值?
      • 從新聞媒體的角度思考公司市值大小
      • 涵蓋美股90%市值的S&P 1500指數
    • 3-2 Ownership內部人士:跟公司管理層一起當股東
      • 內部人士持有比例多少算高?
      • 股票篩選器網站:Finviz
    • 3-3 Liquidity流動性:有智慧地反其道而行
      • 股票成交量是高好,還是低好?
      • 股票成交量「相對低」是什麼意思?
      • 到Finviz網站找股票成交量相對低的時候
    • 3-4 Dividends股息:當股息成長變成常態時
      • 什麼是「股息」?
      • 股息成長vs.冷門鑽石股
      • 當股息成長變成常態
      • 股息成長的公司哪裡找?
    • 3-5 美股股息稅要30%,投資一點都不划算!?
      • 為什麼投資美股,股息會預扣30%?
      • 如何查詢美股股息預扣稅率?
      • 股息穩定與股息成長的公司,你選哪一個?
  • 第4章 五大關鍵財報指標,找出值得投資的冷鑽股
    • 4-1 公司營收雖重要,有沒有賺錢更重要
      • EPS是什麼?計算公式是……
      • EPS要看多久的數據,才具有參考價值?
      • 查詢上市公司EPS與實際案例分享
    • 4-2 有賺錢,也要有正的現金流
      • 產品賣出去,不等於收到現金
      • 檢視公司有無做假帳的現金流量表
      • 自由現金流的評估標準
      • 查詢上市公司FCF與實際案例分享
    • 4-3 公司運用股東錢的效率高嗎?
      • ROE是什麼?計算公式是……
      • ROE的評估標準不是越高越好
      • 查詢上市公司ROE與實際案例分享
    • 4-4 每個股東身上揹了多少負債?
      • 負債高低對一間公司的影響
      • D/E負債比的計算公式與評估標準
      • 查詢上市公司D/E負債比與實際案例分享
    • 4-5 從公司的員工人數看出端倪
      • 員工人數越多越好嗎?
      • 員工人數的評估標準
      • 查詢上市公司員工人數與實際案例分享
  • 第5章 抓住冷門鑽石股的進出場時機
    • 5-1 本益比:買貴還是買便宜了?
      • 什麼是本益比?
      • 本益比這樣計算
      • 不同的本益比數字代表什麼?
      • 小心本益比低的假象
      • 查詢上市公司本益比與實際案例分享
    • 5-2 股息殖利率:要抓多少算合理?
      • 什麼是股息殖利率?
      • 股息殖利率這樣計算
      • 小心股息殖利率高的假象
      • 查詢上市公司股息殖利率與實際案例分享
    • 5-3 現金流折現法:估出公司的內在價值
      • 何謂公司的內在價值?
      • 現金流折現模型的三個變數
      • 現金流折現模型計算五步驟
      • 現金流折現法的使用前提
      • 查詢上市公司內在價值與實際案例分享
    • 5-4 如何做好資產配置?
      • 為什麼要做好資產配置?
      • 資產配置的三個準則
      • 資產配置實例說明
    • 5-5 賣股票的時機
      • 長期持有股票,報酬才能最大化
      • 買股票前,請寫下購買的理由
      • 一般人賣股票的心態
      • 什麼狀況下才該賣出持股?
  • 第6章 找到冷鑽股的實戰練習
    • 6-1 家家戶戶不可或缺的WD-40
    • 6-2 害蟲與白蟻的剋星ROL
    • 6-3 美味、營養又方便的百年企業HRL
    • 6-4 幫助投資人建立更好投資組合的MSCI
  • 〈結語〉如果你不是富二代,為什麼不成為富一代?
  • 〈附錄〉冷鑽股採購清單
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