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臺灣第一位引進價值投資的超級講師、美股達人
師承瑪麗・巴菲特,毫不藏私的美股致富祕訣
顛覆舊觀念,用「EPV盈餘能力價值」估選好公司,將獲利化為自己的資產!
★沒有門檻、不須預測,變化萬千的潮流趨勢全都HOLD得住!
★精準告知投資與加碼時機,讓股息成為財富循環的永續「被動收入」!
★就算不是富二代,也能讓自己輕鬆成為「富一代」!
好的投資累積財富,錯的心態無法致富──
投資的不是「一檔股票」,而是「一種事業」!
史詩級股災都不怕,任何人都適用的永續美股投資術
創立臺北巴菲特線上學院,造福上萬學員,累積二十年股票投資經驗的林修禾,在沒有資金、人脈、資源的狀態下,30歲前就讓自己財富自由,且他投資致富的祕訣,遠比你想像的簡單。
如果你心裡想的是股票,股市就是一種數字遊戲,天天隨著它的高低起伏喜怒哀樂,往往苦的時候多一點。
但如果你的心態是買公司,真實摸得到的企業,你會是關心它經營的股東,那麼過程和結果完全不一樣。
修禾老師以獲利最穩健的美股為範例,告訴你什麼才是真正讓你致富的「資產」,了解一間公司真正賺錢「要看什麼數字」,找到真正的價值。
師承瑪麗・巴菲特,毫不藏私的美股致富祕訣
顛覆舊觀念,用「EPV盈餘能力價值」估選好公司,將獲利化為自己的資產!
★沒有門檻、不須預測,變化萬千的潮流趨勢全都HOLD得住!
★精準告知投資與加碼時機,讓股息成為財富循環的永續「被動收入」!
★就算不是富二代,也能讓自己輕鬆成為「富一代」!
好的投資累積財富,錯的心態無法致富──
投資的不是「一檔股票」,而是「一種事業」!
史詩級股災都不怕,任何人都適用的永續美股投資術
創立臺北巴菲特線上學院,造福上萬學員,累積二十年股票投資經驗的林修禾,在沒有資金、人脈、資源的狀態下,30歲前就讓自己財富自由,且他投資致富的祕訣,遠比你想像的簡單。
如果你心裡想的是股票,股市就是一種數字遊戲,天天隨著它的高低起伏喜怒哀樂,往往苦的時候多一點。
但如果你的心態是買公司,真實摸得到的企業,你會是關心它經營的股東,那麼過程和結果完全不一樣。
修禾老師以獲利最穩健的美股為範例,告訴你什麼才是真正讓你致富的「資產」,了解一間公司真正賺錢「要看什麼數字」,找到真正的價值。
- 書封
- 作者簡介
- 推薦序 一本能夠克服人性、輕鬆簡單從股市賺錢的祕笈 李仲盈
- 推薦序 將投資大師的智慧,化為自身財富的最佳讀本 石偉明
- 推薦序 就算是投資新手,也能輕易上手! 田以熙
- 前 言 違反人性,就能在股市中賺到錢
- 目錄
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第一章 簡單關鍵,獲取巨大財富
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1-1 你是「小確幸族」還是「資產先生」?
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想要小確幸,還是真正的自由
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如果覺得自己平凡,那你絕對可以創造不平凡的人生
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你其實很幸運,只要不當一隻窮忙的老鼠
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小確幸族與資產先生的差別
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成功投資者的意見,不會對你有幫助
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1-2 開啟有錢循環,目標 5 年開除你的老闆!
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小確幸的惡性循環
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累積資產的金錢循環
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1-3 擺脫惡性循環,財富管理五步驟
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第一步:設定終極目標,累積被動收入啟動金
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第二步:把所有存到的錢,轉成好的投資
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第三步:拒絕所有「炫耀式消費」
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第四步:讓被動收入大於自己的薪水
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第五步:給自己時間,讓資產持續成長
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1-4 停止白忙一場的投資:最簡單的股市致富紀律
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投資,必須以5年為一個單位
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唯一準則:不要讓自己的投資輸錢
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會投資的人不會告訴你的事
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為什麼「高風險≠高報酬」?
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投資買的是公司,不是股票
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你就是公司的合夥人
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第二章 擁有真正的資產,是自由的鑰匙
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2-1 不可不知的資產累積五階段、三大類型
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資產累積的五階段
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巴菲特最喜歡的資產類型
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第一類:現金
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第二類:不具生產力的資產
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第三類:具有生產力的資產
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2-2 破解貧窮魔咒:這些迷思正在阻止你變有錢
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「想有錢」很好,但「只想有錢」往往不快樂
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「積極工作」能賺更多,「積極交易」反而虧多
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好的投資累積財富,錯的心態無法致富
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「一夕致富」常常等於「快速入貧」
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2-3 不用盯盤的美股價值投資
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什麼是「價值投資」?
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只有獨立思考,才能投資獲勝
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投資美股,沒有門檻
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2-4 「雪球計畫」:讓時間為你賺錢
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資產只會越滾越多
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72法則:資產翻倍的祕密
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兩大財務整理術:累積滾雪球的本錢
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2-5 價值投資:「ABC 三步驟」
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Access:篩選好公司
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Buy Price:進場時機估價
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Cash Flow:現金流
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2-6 想投資好公司,先看帳面價值
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什麼才是真正的價值?
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帳面價值怎麼分析?
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第三章 一進場就賠錢?運用投資心理學改善績效
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3-1 越相信大腦,越容易陷入的五大盲點
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盲點一:直覺判斷往往出錯
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盲點二:未經思考的學習只是幻覺
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盲點三:只思考一次,只看得到片面
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盲點四:預測總有矇對的時候
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盲點五:逆向思考反被誤導
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3-2 省去投資的隱形成本
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情緒是最貴的隱形成本
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一生只有20次機會的慎重投資
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懶惰是很好的投資策略
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總是反過來想的思考習慣
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3-3 有計畫,就能變有錢
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慢慢變有錢的理財系統
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先別急著吃棉花糖
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專注風險、專注風險、專注風險!
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3-4 解套恐慌心理的具體方法
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注意力轉移大法
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面對股市崩盤,一起解套恐慌心理
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第四章 價值投資實戰:不需預測未來的估價法
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4-1 本益比可能讓你選錯好公司
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避免誤用本益比,魔鬼藏在EPS裡
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本益比的正確使用法
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相對本益比估價法
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本益比與公司回購的關係
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4-2 尋找資產穩定上升的公司
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「資產」,是篩選好公司的標準
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公司負債是好是壞?
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4-3 「不恐慌估價法」:資產股估價
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PB估價法:公司倒了都可以賺錢的資產股
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驗證PB估價法:巴菲特購入紐約梅隆銀行
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用相對PB估價法,看出公司有沒有被低估
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減少估價誤差的方法
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EPV盈餘能力價值:保守看出公司的優勢
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4-4 用股息股累積巨大被動收入
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別賺了股息,賠了價差
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看股息成長率,不錯過股息的寶藏股
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運用「定期不定額」的投資,DRIP股息再投入
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4-5 零頭期款也能當房東的「REITs」
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美股的「不動產投資信託」
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用FFO與股息選擇好的REITs
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第五章 不恐慌的加碼原則
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5-1 錯誤加碼是給自己挖陷阱
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錯誤加碼心態一:看到黑影就開槍
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錯誤加碼心態二:想All in觸底的股市
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錯誤加碼心態三:聽信未必真實的消息
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5-2 「菜盤配置法」:穩定獲利、分散風險
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菜盤配置是投資的藍圖
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重點一:分散在5種產業
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重點二:分配投資比例與資金
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重點三:單一個股不超過整個菜盤的10%
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重點四:股息股的占比要大於成長股
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5-3 股票越跌買越多的加碼原則
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定期買股就是加碼:紀律投資,變大本金
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個股大跌:定期不定額分批買進
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大盤大跌:加碼的好機會
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隨時準備:資金分配與出手時機
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5-4 不恐慌投資法的三種方法
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方法一:看大盤本益比,隨時保有子彈
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方法二:看大盤連續跌幅加碼
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方法三:既保守又積極地加碼
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用三大股市崩盤,回測不恐慌投資法的效益
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5-5 不浪費時間,也能提升投資勝率
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設定到價提醒,不盯盤掌握趨勢
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運用交易紀錄,驗證策略成效
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5-6 出場時機
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出場的條件
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反省與檢討
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- 結語 越簡單越厲害,你不用等到很厲害才開始
- 注釋
- 版權頁
- 出版地 : 臺灣
- 語言 : 繁體中文
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