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從好公司輕鬆提款:巴菲特線上學院創辦人的不恐慌、不盯盤美股投資術

出版日期
2023
閱讀格式
EPUB
書籍分類
學科分類
ISBN
9789861757728

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臺灣第一位引進價值投資的超級講師、美股達人
師承瑪麗・巴菲特,毫不藏私的美股致富祕訣
顛覆舊觀念,用「EPV盈餘能力價值」估選好公司,將獲利化為自己的資產!

★沒有門檻、不須預測,變化萬千的潮流趨勢全都HOLD得住!
★精準告知投資與加碼時機,讓股息成為財富循環的永續「被動收入」!
★就算不是富二代,也能讓自己輕鬆成為「富一代」!

好的投資累積財富,錯的心態無法致富──
投資的不是「一檔股票」,而是「一種事業」!
史詩級股災都不怕,任何人都適用的永續美股投資術

創立臺北巴菲特線上學院,造福上萬學員,累積二十年股票投資經驗的林修禾,在沒有資金、人脈、資源的狀態下,30歲前就讓自己財富自由,且他投資致富的祕訣,遠比你想像的簡單。
如果你心裡想的是股票,股市就是一種數字遊戲,天天隨著它的高低起伏喜怒哀樂,往往苦的時候多一點。
但如果你的心態是買公司,真實摸得到的企業,你會是關心它經營的股東,那麼過程和結果完全不一樣。
修禾老師以獲利最穩健的美股為範例,告訴你什麼才是真正讓你致富的「資產」,了解一間公司真正賺錢「要看什麼數字」,找到真正的價值。
  • 書封
  • 作者簡介
  • 推薦序 一本能夠克服人性、輕鬆簡單從股市賺錢的祕笈 李仲盈
  • 推薦序 將投資大師的智慧,化為自身財富的最佳讀本 石偉明
  • 推薦序 就算是投資新手,也能輕易上手! 田以熙
  • 前 言 違反人性,就能在股市中賺到錢
  • 目錄
  • 第一章 簡單關鍵,獲取巨大財富
    • 1-1 你是「小確幸族」還是「資產先生」?
      • 想要小確幸,還是真正的自由
      • 如果覺得自己平凡,那你絕對可以創造不平凡的人生
      • 你其實很幸運,只要不當一隻窮忙的老鼠
      • 小確幸族與資產先生的差別
      • 成功投資者的意見,不會對你有幫助
    • 1-2 開啟有錢循環,目標 5 年開除你的老闆!
      • 小確幸的惡性循環
      • 累積資產的金錢循環
    • 1-3 擺脫惡性循環,財富管理五步驟
      • 第一步:設定終極目標,累積被動收入啟動金
      • 第二步:把所有存到的錢,轉成好的投資
      • 第三步:拒絕所有「炫耀式消費」
      • 第四步:讓被動收入大於自己的薪水
      • 第五步:給自己時間,讓資產持續成長
    • 1-4 停止白忙一場的投資:最簡單的股市致富紀律
      • 投資,必須以5年為一個單位
      • 唯一準則:不要讓自己的投資輸錢
      • 會投資的人不會告訴你的事
      • 為什麼「高風險≠高報酬」?
      • 投資買的是公司,不是股票
      • 你就是公司的合夥人
  • 第二章 擁有真正的資產,是自由的鑰匙
    • 2-1 不可不知的資產累積五階段、三大類型
      • 資產累積的五階段
      • 巴菲特最喜歡的資產類型
      • 第一類:現金
      • 第二類:不具生產力的資產
      • 第三類:具有生產力的資產
    • 2-2 破解貧窮魔咒:這些迷思正在阻止你變有錢
      • 「想有錢」很好,但「只想有錢」往往不快樂
      • 「積極工作」能賺更多,「積極交易」反而虧多
      • 好的投資累積財富,錯的心態無法致富
      • 「一夕致富」常常等於「快速入貧」
    • 2-3 不用盯盤的美股價值投資
      • 什麼是「價值投資」?
      • 只有獨立思考,才能投資獲勝
      • 投資美股,沒有門檻
    • 2-4 「雪球計畫」:讓時間為你賺錢
      • 資產只會越滾越多
      • 72法則:資產翻倍的祕密
      • 兩大財務整理術:累積滾雪球的本錢
    • 2-5 價值投資:「ABC 三步驟」
      • Access:篩選好公司
      • Buy Price:進場時機估價
      • Cash Flow:現金流
    • 2-6 想投資好公司,先看帳面價值
      • 什麼才是真正的價值?
      • 帳面價值怎麼分析?
  • 第三章 一進場就賠錢?運用投資心理學改善績效
    • 3-1 越相信大腦,越容易陷入的五大盲點
      • 盲點一:直覺判斷往往出錯
      • 盲點二:未經思考的學習只是幻覺
      • 盲點三:只思考一次,只看得到片面
      • 盲點四:預測總有矇對的時候
      • 盲點五:逆向思考反被誤導
    • 3-2 省去投資的隱形成本
      • 情緒是最貴的隱形成本
      • 一生只有20次機會的慎重投資
      • 懶惰是很好的投資策略
      • 總是反過來想的思考習慣
    • 3-3 有計畫,就能變有錢
      • 慢慢變有錢的理財系統
      • 先別急著吃棉花糖
      • 專注風險、專注風險、專注風險!
    • 3-4 解套恐慌心理的具體方法
      • 注意力轉移大法
      • 面對股市崩盤,一起解套恐慌心理
  • 第四章 價值投資實戰:不需預測未來的估價法
    • 4-1 本益比可能讓你選錯好公司
      • 避免誤用本益比,魔鬼藏在EPS裡
      • 本益比的正確使用法
      • 相對本益比估價法
      • 本益比與公司回購的關係
    • 4-2 尋找資產穩定上升的公司
      • 「資產」,是篩選好公司的標準
      • 公司負債是好是壞?
    • 4-3 「不恐慌估價法」:資產股估價
      • PB估價法:公司倒了都可以賺錢的資產股
      • 驗證PB估價法:巴菲特購入紐約梅隆銀行
      • 用相對PB估價法,看出公司有沒有被低估
      • 減少估價誤差的方法
      • EPV盈餘能力價值:保守看出公司的優勢
    • 4-4 用股息股累積巨大被動收入
      • 別賺了股息,賠了價差
      • 看股息成長率,不錯過股息的寶藏股
      • 運用「定期不定額」的投資,DRIP股息再投入
    • 4-5 零頭期款也能當房東的「REITs」
      • 美股的「不動產投資信託」
      • 用FFO與股息選擇好的REITs
  • 第五章 不恐慌的加碼原則
    • 5-1 錯誤加碼是給自己挖陷阱
      • 錯誤加碼心態一:看到黑影就開槍
      • 錯誤加碼心態二:想All in觸底的股市
      • 錯誤加碼心態三:聽信未必真實的消息
    • 5-2 「菜盤配置法」:穩定獲利、分散風險
      • 菜盤配置是投資的藍圖
      • 重點一:分散在5種產業
      • 重點二:分配投資比例與資金
      • 重點三:單一個股不超過整個菜盤的10%
      • 重點四:股息股的占比要大於成長股
    • 5-3 股票越跌買越多的加碼原則
      • 定期買股就是加碼:紀律投資,變大本金
      • 個股大跌:定期不定額分批買進
      • 大盤大跌:加碼的好機會
      • 隨時準備:資金分配與出手時機
    • 5-4 不恐慌投資法的三種方法
      • 方法一:看大盤本益比,隨時保有子彈
      • 方法二:看大盤連續跌幅加碼
      • 方法三:既保守又積極地加碼
      • 用三大股市崩盤,回測不恐慌投資法的效益
    • 5-5 不浪費時間,也能提升投資勝率
      • 設定到價提醒,不盯盤掌握趨勢
      • 運用交易紀錄,驗證策略成效
    • 5-6 出場時機
      • 出場的條件
      • 反省與檢討
  • 結語 越簡單越厲害,你不用等到很厲害才開始
  • 注釋
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