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《家族财富管理》旨在从理论与实践、国际与国内、历史与现代等维度，在借鉴国际经验和历史镜鉴的基础上，以经济金融相关理论为支撑建立国内家族财富管理的分析范式。主线是微观客户服务的客户分析策略、财富增值的资产配置策略、财富传承的权益重构策略以及家族企业的家业治理策略，辅以中观的私人银行、家族信托和保险公司等机构开展财富管理业务的机构模式、业务模式和赢利模式等。
- 封面
- 前折页
- 书名页
- 序言
- 前言
- 目录
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导言 财富管理2.0时代
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一 全球市场：西风东渐
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二 中国市场：供不应求
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三 私行定位：全球配置
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四 家业治理：前景堪忧
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五 未来方向：高端智能
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第一章 客户分析策略
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一 张公借钱话题讨论
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二 消费函数理论应用
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三 收支结构见微知著
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四 客户分析实践经验
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附录1-1 客户资产负债表
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附录1-2 日本财富市场数据
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第二章 资产配置策略
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一 老钱新钱话题讨论
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二 最优资产配置策略
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三 资产配置策略案例
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四 家族信托产品案例
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五 保险市场产品案例
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第三章 权益重构策略
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一 梅氏家族信托话题
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二 权益重构理论实证
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三 家产庄息重构案例
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四 五代传承架构案例
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五 家族信托产品/服务
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六 保险市场产品案例
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附录3-1 李鸿章的分家合同
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附录3-2 李经方遗嘱全文
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附录3-3 受益五代传承架构
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第四章 家业治理策略
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一 传贤传亲话题讨论
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二 最佳效益分配策略
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三 最优权利控制策略
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四 国际国内经验镜鉴
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五 家族信托产品案例
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附录4-1 股权重构传承案例
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第五章 机构业务模式
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一 私人银行机构业务
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二 家族信托组织架构
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三 保险财富组织架构
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四 平台赢利模式探索
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附录A1 财富管理调查表
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一 基本信息
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二 收入情况
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三 消费支出
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四 融资支出
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五 慈善支出
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六 金融资产（一）：股权资产
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七 金融资产（二）：非股权资产
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八 非金融资产（一）：房产
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九 非金融资产（二）：非房产
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十 社会资本
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十一 人力资本
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十二 时间安排
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十三 境外配置
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十四 税负体会
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十五 兴趣爱好
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- 附录A2 Sharpley公理描述
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附录A3 平台经济定价策略
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一 垄断平台定价策略
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二 拉姆齐定价策略
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三 竞争平台定价策略
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四 公益平台定价策略
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附录A4 延伸阅读案例
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案例1 《骆驼祥子》案例
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案例2 翁同龢家族案例
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案例3 《红楼梦》案例
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案例4 美的集团案例
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案例5 张謇家族案例
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- 版权页
- 后折页
- 封底
- 出版地 ： 中國大陸
- 語言 ： 簡體中文
- DOI ： 10.978.75201/11256
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