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理財規劃人員專業能力測驗一次過關

作者
出版日期
2020/05/30
閱讀格式
PDF
書籍分類
學科分類
ISBN
9789865200145

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千華數位文化出版

書號:2F881091

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各類考試介紹連結:http://goo.gl/Q3edo7

理財規劃是人生規劃的一部分,想要有錢就必須先有收入,而收入與人的工作生活有很大的關係,所以理財規劃與人的人生規劃是無法分開的。理財規劃可分為現金流量的管理、財務預測、決定資金之運用、資金之運用需考量不必要的支出等四個大面向,再輔以理財工具介紹,內容多而龐雜,考生常會覺得無所適從。
本書以簡潔、系統化的文字說明,幫助考生們快速、有效率的理解本科。最後在書末也收集近年考題,並配合詳細解析,讓考生們可以活用所學,檢視學習成果,是讀者考前衝刺必備秘笈!

本書結構特色可分為三大部分,分別如下:
1.系統化重點彙整,立即掌握考試趨勢:理財規劃的內容多且龐雜,考生在準備起來常常是需要耗費大量的時間與精神,有鑑於此,特聘名師為考生將繁雜的內容做系統化的重點整理,讓考生可以用最少的時間掌握最精要的考試重點。
2.考點速攻補充說明,全方位提升實力:書中各內容的有額外補充的「考點速攻」,是針對考生容易忽略或不易理解的重點補充說明,有助考生全方位提升自我實力!
3.牛刀小試、精選試題全收錄:各重點與各章後都有收錄相關的歷屆試題,考生可藉由這些試題來檢視自我學習成果,唯有熟知自我不足之處,藉由反覆練習,才能戰無不克!
4.歷屆試題,題題詳解:本書收錄33-35屆的歷屆試題,逐題由名師為您精心解析,考生藉由練習歷屆試題才能快速掌握考題趨勢,因此本書能幫助考生更有效率地複習與熟悉考題。

參加任何考試皆然,考生們一定要在考前一個半月的時間內,挪出一至二星期的時間,配合各章節第一頁所附的學習地圖,快速的複習重點,並配合試題來模擬演練,以讓自己的記憶保持在最佳狀態。總而言之,只有計畫性的讀書計畫,並持之以恆,才能得到勝利的甜美果實,祝各位考生金榜題名。
  • 高分準備方法
  • 第一部分 理財工具
    • 第一章 金融機構及經濟觀念
      • 重點1 定義與類型
      • 重點2 經濟觀念與經濟指標
    • 第二章 短期投資及信用工具
      • 重點1 短期投資
      • 重點2 信用工具
    • 第三章 債券及股票投資
      • 重點1 債券投資
      • 重點2 股票投資
    • 第四章 共同基金及衍生性金融商品
      • 重點1 共同基金
      • 重點2 衍生性金融商品
    • 第五章 保險及信託的運用
      • 重點1 保險的運用
      • 重點2 信託的運用
    • 第六章 金融商品與金融創新
      • 重點1 組合式商品及結構型商品
      • 重點2 指數股票型基金
      • 重點3 保險商品之創新
      • 重點4 信託商品之創新
  • 第二部分 理財規劃實務
    • 第一章 理財規劃概論及步驟
      • 重點1 理財規劃概論
      • 重點2 理財規劃步驟
    • 第二章 客戶型態與家庭預算
      • 重點1 客戶型態
      • 重點2 家庭預算
    • 第三章 現金流量管理與貨幣的時間價值
      • 重點1 現金流量管理
      • 重點2 貨幣的時間價值與數量方法
    • 第四章 居住規劃與子女教育養育規劃
      • 重點1 居住規劃
      • 重點2 子女教育養育規劃
    • 第五章 退休規劃與投資規劃
      • 重點1 退休規劃
      • 重點2 投資規劃
    • 第六章 稅務規劃與全方位理財規劃
      • 重點1 稅務規劃
      • 重點2 全方位理財規劃
  • 第三部分 近年試題及解析
    • 第33屆 理財規劃人員專業能力測驗
      • 理財工具
      • 理財規劃實務
    • 第34屆 理財規劃人員專業能力測驗
      • 理財工具
      • 理財規劃實務
    • 第35屆 理財規劃人員專業能力測驗
      • 理財工具
      • 理財規劃實務
  • 出版地 臺灣
  • 語言 繁體中文

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