★TYPE-MOON遊戲《Fate/stay night》外傳小説。
★不同的嶄新Fate世界，外典聖杯戰爭揭幕！「黑」劍兵齊格菲消失的打擊還未恢復，千界樹陣營就要進入下一階段的作戰。
與「紅」劍兵莫德雷德小規模對抗後，「黑」與「紅」兩陣營終於在戰場上全面對決。
「黑」陣營以槍兵弗拉德三世為中心，
除了派出弓兵凱隆、騎兵阿斯托爾弗、狂戰士弗蘭肯斯坦、術士阿維斯布隆之外，
還加上從「紅」陣營俘虜的另一位狂戰士斯巴達克斯，迎戰「紅」陣營。
另一方面，「紅」陣營則利用刺客塞彌拉彌斯的驚天動地寶具「虛榮的空中花園」，自空中發動奇襲。
刺客的主人四郎神父不僅指揮「紅」弓兵阿塔蘭塔、槍兵迦爾納、騎兵、術士莎士比亞，甚至親自上戰場作戰。
在「黑」與「紅」展開慘烈的戰爭時，裁決者使役者貞德．達魯克也為了某個目的馳騁於沙場。
彼此的謀略交錯，英雄的銀刀相互衝擊。
而在命運層疊之下，「屠龍者」回歸戰場。