★轉生後的魔王，卻被（等級低到不行的子孫）認定缺乏魔王資質而遭輕視!?
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阿諾斯等人踏入「銀水聖海」，
並成為統轄秩序的學院「帕布羅赫塔拉」的學生。
在首次的銀水序列戰中贏得勝利，
讓他們在帕布羅赫塔拉引起了一陣騷動。
就在這時，之前襲擊米里狄亞世界的人們
──「幻獸機關」出現在他們面前。
正當阿諾斯忙於對付他們時，
發生了媽媽伊莎貝拉遭到刺客襲擊的事件。
儘管他們受到一名路過的神祕青年出手相助，
成功化解了這場危機，
伊莎貝拉卻因為原因不明的高燒倒了下來。
青年聲稱他來自幻獸機關的故鄉「災淵世界」，
而伊莎貝拉則是他姊姊轉生之後的模樣。
而且他進一步表示，即使經過了轉生，
伊莎貝拉與災淵世界的聯繫至今也仍在侵蝕著她的身體──