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理財規劃人員專業證照10日速成

出版日期
2021/01/15
閱讀格式
PDF
書籍分類
學科分類
ISBN
9789865201906

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千華數位文化出版

書號:2F101101

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各類考試介紹連結:http://goo.gl/Q3edo7

「上課、上班,沒時間準備考試怎麼辦?」
「要考的東西好多,要怎樣才能抓到重點呢?」

別怕!只要10天,幫你規劃考前衝刺!讓你助人規畫理財!

◎去蕪存菁,循序漸進的10天規畫!
理財規劃專業人員測驗分為兩部分:理財工具、理財規劃實務,為了提升金融從業人員全面性規劃的專業能力,書中涵蓋了所有日常會接觸到的金融知識的基礎,所以這本書不只是為了應付考試,更可讓你更深入的了解金融、財務、理財與日常生活連結的關係。與坊間常見的考試用書不同之處在於,直接將學習的日程安排好,只要循序漸進依照安排的10日全心投入,考過理財規劃專業人員測驗不是問題。為此,內容以限定的日程安排,並事先將難易度不同的金融工具、規劃實務內容做分類,安排在不同的日程中分別學習、好讓學習的進度不會變得沉重和負擔。

◎彙整各類主題練習題,立即、加強練習!
收錄題目設計都是參考歷年考題,另額外增加過去常見或較需要計算能力的題目,計算內容著重在快速使你容易了解與計算。因為目前的考試通常可搭配計算機使用,也有許多附表和參考數據,所以可以重複多做計算題來熟悉,不須特別硬記公式,只須看懂題目與有基礎計算能力即可。

◎精選歷屆試題+模擬題,寫多不如寫精!
練習題目是驗收自己是否吸收的一個很好的方式,但時間有限,把握重要題型才是致勝關鍵!所以本書在每日規劃中,均附有相關的練習題,從小範圍的「牛刀小試」到大範圍的「精選範題」,再到選歷屆試題與模擬題,讓你可以慢慢累積解題的方法、速度等,對於考試很有幫助,可獲得事半功倍之效。
  • 本書特色與高分準備方法
  • Part 1 萬丈高樓平地起
    • Day 01 基礎觀念學習
      • 重點1 金融機構的功能與規範
      • 重點2 經濟觀念與經濟指標
      • 精選範題
    • Day 02 認識債券、基金工具
      • 重點1 債券投資
      • 重點2 共同基金
      • 精選範題
    • Day 03 認識股票、衍生性金融、短期投資
      • 重點1 股票投資
      • 重點2 衍生性金融商品
      • 重點3 短期投資及信用工具
      • 精選範題
    • Day 04 認識保險與信託、組合式金融商品
      • 重點1 保險的運用
      • 重點2 信託的運用
      • 重點3 金融商品與金融創新
      • 精選範題
  • Part 2 坐而言不如起而行
    • Day 05 理財規劃的起始
      • 重點1 理財規劃概論
      • 重點2 理財規劃的步驟
      • 精選範題
    • Day 06 理財從家庭開始了解
      • 重點1 家庭財務報表的編製與分析
      • 重點2 家庭現金流量管理
      • 精選範題
    • Day 07 分析理財規劃方式
      • 重點1 客戶屬性與理財規劃
      • 重點2 理財規劃的計算基礎
      • 精選範題
    • Day 08 投資規劃有哪些選擇
      • 重點1 投資規劃
      • 重點2 居住(購屋)規劃
      • 重點3 子女教育金規劃
      • 精選範題
    • Day 09 退休生活萬萬稅
      • 重點1 退休規劃
      • 重點2 稅務規劃
      • 重點3 全方面理財規劃
  • Part 3 成功是 99 % 的努力 + 1 % 幸運
    • Day 10 練習、練習、再練習
      • 歷屆試題
      • 模擬試題
  • 出版地 臺灣
  • 語言 繁體中文

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