北上迫在眉睫，黑鐵戰城先鋒軍途經初晴城時，陳墨接到了來自幻影兔妖的情報，頂尖的殺手黑桃Ａ竟要刺殺菲爾總帥！？然而沒人料到黑桃Ａ的刺殺目標其實是……，兩人在初晴城中展開驚心動魄的激戰！
初晴城作為第三梯隊終於舉城遷徙，踏上了茫茫未知的旅程，然而他們卻並不知道奧林匹斯城已經勾結了另外一座Ａ級浮空城瑪雅城，準備前後夾擊。
透過荊蕾帶回的錄影資料，陳墨等聯邦軍官驚訝地獲知星空帝國竟然量產出大批的人形戰機！雖然無法與火鴉戰機相提並論，但被稱為毀滅者的人形戰機仍在性能上稍勝人馬戰機一籌。
瑪雅浮空城與黑鐵戰城第三集團軍在南線展開激戰，陳墨率領兩百人馬戰機趕赴戰場，出乎所有人意料的將南線戰場攪成一團亂麻……