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第壹篇 理財入門篇
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l 所得
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2 互助會
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3 生息資產
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4 理財目標設定
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5 理財規劃
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6 儲蓄計畫
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7 居住規劃
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8 房屋貸款
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9 重購自用住宅
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10 家庭資產負債表
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11 家庭收支儲蓄表
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12 家庭財務報表分析
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13 家計預算編製與控制
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14 信用管理
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15 信用額度
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16 餘額代償
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17 本利平均攤還法
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18 貸款安全比例
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19 債務保障比例
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20 風險屬性分析
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21 附條件交易
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第貳篇 風險管理篇
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l 風險
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2 市場風險
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3 再投資風險
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4 流動性風險
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5 不可分散風險
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6 人身風險
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7 財產風險
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8 責任風險
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9 可保性風險
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10 風險溢酬
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11 風險辨識
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12 風險衡量
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13 風險控管
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14 風險規避
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15 風險抵減
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16 風險胃納
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17 風險因素
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18 損失機率
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19 損失回復率
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20 大數法則
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第參篇 保險規劃篇
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l 保險
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2 保險契約
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3 保險利益
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4 保險代位
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5 補償原則
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6 複保險
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7 財產保險
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8 責任保險
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9 人壽保險
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10 健康保險
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11 失能保險
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12 投資型保險
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13 社會保險
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14 年金保險
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15 全民健康保險
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16 超額保險
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17 配套式責任保險單
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18 最大誠信原則
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19 保險費扣除額
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20 給付限額
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21 免責期間
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22 剩餘收入
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23 平準保險費
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24 責任準備金
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25 解約現金價值
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26 差益
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27 不喪失價值選擇權
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28 保單質借
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29 保險金信託
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第肆篇 員工福利與退休金規劃篇
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l 退休金
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2 團體保險
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3 國民年金
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4 職工福利
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5 職業災害
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6 員工儲蓄信託
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7 激勵股票選擇權
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8 酬勞式員工認股權憑證
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9 確定給付制
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10 確定提撥制
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11 彈性保費帳戶
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12 無過失補償責任
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13 企業主失能
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14 所得替代率
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15 生命週期循環
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16 遞延薪資計畫
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17 交互買賣協議
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18 反向勞資雙方協議
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19 三層保障組合制度
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第伍篇 投資規劃篇
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l 股票
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2 共同基金
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3 避險基金
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4 選擇權
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5 資產證券化
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6 每股盈餘
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7 本益比
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8 夏普指數
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9 貝他係數
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10 相關係數
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11 認股權證
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12 利率交換
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13 期貨
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14 遠期契約
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15 效率市場假說
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16 資產配置
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17 證券市場線
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18 資本資產定價模式
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19 套利定價理論
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20 風險值
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21 加權平均資金成本
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22 投資組合
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23 投資風險
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24 股價基本分析
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25 淨現值法
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26 報酬率
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27 贖回收益率
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28 內部投資報酬率
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29 戈登模型
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30 固定收益債券
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31 利率期間結構
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32 馬可維茲效率前緣曲線
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第陸篇 租稅規劃篇
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l 課稅基礎
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2 課稅管轄權
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3 屬人／屬地主義
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4 納稅義務人
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5 扣繳
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6 就源扣繳
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7 結算申報
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8 個人綜合所得稅
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9 營利事業所得稅
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10 遺產稅
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11 贈與稅
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12 土地增值稅
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13 房屋稅／地價稅
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14 契稅
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15 所得稅扣除額
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16 合併申報
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17 提列準備
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18 憑證
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19 租稅減免
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20 兩稅合一
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21 移轉計價
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22 最低稅負制
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23 股東可扣抵稅額
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24 可分配盈餘
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25 租稅協定
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26 法定財產制
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27 剩餘財產分配請求權
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28 或有負擔贈與
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29 三角移轉
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30 信託稅賦
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第柒篇 財產移轉規劃篇
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1 繼承
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2 直系血親卑親屬
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3 繼承登記
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4 應繼分
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5 拋棄繼承
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6 限定繼承
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7 遺囑
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8 遺囑效力
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9 遺囑分割協議繼承
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10 信託
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11 金錢信託
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12 不動產信託
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13 有價證券信託
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14 特定金錢信託
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15 他益信託
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16 公益信託
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17 信託登記
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18 信託消滅
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19 保險移轉
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20 財產移轉
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21 財產壓縮
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22 財產凍結
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23 稅賦遞延
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24 財產配置分散
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25 公益捐贈
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